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金 碚
中国社会科学院学部委员、中国经营报社社长
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林采宜
中国首席经济学家论坛研究院副院长
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李 岷
华夏银行副行长、华夏理财董事长
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徐叶润
京东数科副总裁、资管科技部总经理
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吴庆斌
中泰信托/大成基金董事长
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俞 枫
国泰君安首席信息官
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贺 晋
信银理财有限责任公司总裁助理
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李 杰
申港证券有限责任公司总裁助理兼资管投委会主任
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张 宇
先锋领航投顾CEO
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王水弟
中国农业银行私人银行部副总裁
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桂泽发
交通银行私人银行中心副总裁
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李 文
中国民生银行私人银行事业部副总裁
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李 伟
江苏银行零售业务部总经理助理
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厉 玮
中国光大银行上海分行私行部总经理
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张少华
中银证券资管板块副总经理兼基金管理部总经理
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倪文昊
招商证券资管权益投资部董事、副总经理
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龚 俊
中信证券资产管理业务总监
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贺创业
山东国信副总经理兼董事会秘书
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潘 艳
上海信托财富产品部、互联网信托部总经理
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兰 敏
中铁信托营销总监兼财富管理总部总经理
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浦凤丹
陆家嘴信托副总经理
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段立健
长安信托董事总经理兼长安财富中心及家族信托事业部总经理
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【主题演讲】金碚：经济双循环下须认清“规则空域”
新时期中国经济发展提出双循环新格局的实质意义是什么？双循环下应具备怎样的发展思维？9月27日，《中国经营报》举办2020（第四届）中经财富高峰论坛，中国社会科学院学部委员、中国经营报社社长金碚就此问题展开分析，提出思考。
【主题演讲】林采宜：家庭资产配置“安全第一、收益第二”
论坛上，中国首席经济学家论坛研究院副院长林采宜认为，随着中国居民财富的增长，普通老百姓的经济来源主要有两个，一是劳动报酬，二是理财收益。越是富裕的阶层，理财收益收入当中占的比重越高，有种说法是，中产阶级的标准是家庭收益的三分之一以上来自于理财。所以大家需要考虑，未来这些资产如何配置才能更有保障？
【主题演讲】华夏理财董事长李岷：居民财富未来将更多进入资管市场
9月27日，华夏银行副行长、华夏理财董事长李岷在“2020中经财富高峰论坛”上表示，在目前国内居民财富结构占比中，非金融资产占比较高，金融资产占比不足30%。
【主题演讲】京东数科徐叶润：另类数据技术是驱动资管科技的核心
“目前另类数据应用于投资已经相当活跃，基于另类数据的深度挖掘不仅能够服务宏观和行业分析，也可以推动获取超额收益。”京东数科副总裁、资管科技部总经理徐叶润在《中国经营报》举办的2020（第四届）中经财富高峰论坛上作出上述表述。
【主题演讲】吴庆斌：家庭资产配置的核心是“不掉队”
“每一次金融危机、每一次‘放水’，都造成巨大的财富差距，财富更向巨头或高净值人群集中。因此，双循环之下，居民家庭资产配置的核心是怎么做到不掉队的？面对当前经济周期，居民应当加大权益类资产的配置。”9月27日，中泰信托、大成基金董事长吴庆斌在《中国经营报》举办的2020（第四届）中经财富高峰论坛上如是表示。
【圆桌对话】国泰君安俞枫：科技构筑全域全周期的财富管理价值链
“在当下这一金融和科技融合的时代，我们利用科技将券商强大的投研能力、产品能力等优势放大，并以客户为中心，打造数字化的财富管理价值链。从而将合适的优质产品、合适的优质服务带给客户。更好地了解客户，带给他们更适合的服务，这就是竞争的‘法宝’。”在9月27日于《中国经营报》举办的2020（第四届）中经财富高峰论坛上，国泰君安首席信息官俞枫就当前传统金融机构与互联网背景“新贵金融机构”如何进行“新一轮”竞争的问题，如此提及。
【圆桌对话】信银理财贺晋：银行理财可借助普惠生态触达长尾客户
“刚兑产品抬高了无风险收益水平，这是基金行业发展偏慢的核心原因。目前刚兑正在有序打破，经济‘双循环’将有利于居民财产性收入的长期增长，房地产‘三条红线’将改变居民财富的配置方向和结构，大资管将迎来巨大发展空间。”9月27日，在《中国经营报》主办的2020（第四届）中经财富高峰论坛上，信银理财有限责任公司总裁助理贺晋指出。
【圆桌对话】申港证券李杰：依靠技术进步实现差异化服务
数字化时代，财富管理服务的升级越发依赖于科技的手段。9月27日，在《中国经营报》举办的2020（第四届）中经财富高峰论坛上，申港证券总裁助理兼资管投委会主任李杰指出，技术进步一直在迭代，需要思考的问题是，如何依靠技术进步做出差异化的服务。
【圆桌对话】先锋领航投顾CEO张宇：智能投顾将成为大众理财的GPS
“金融科技正在改变传统的大众理财模式，从用户‘找’理财产品，转变到合适的理财产品主动走到用户身边。智能投顾可以真正实现将投资人单维的投资习惯丰富为三维的投资理念，未来将成为大众理财的GPS。”先锋领航投顾CEO张宇今日在《中国经营报》举办的2020（第四届）中经财富高峰论坛上作出上述表述。
【圆桌对话】农业银行王水弟：高净值人群的财富风险意识增强
“当前私人银行客户呈现三个变化：财富管理风险意识明显增强；高净值客户财富传承的意识明显增强；私人银行和客户的交互方式发生改变。”9月27日，中国农业银行私人银行部副总裁王水弟在《中国经营报》主办的2020（第四届）中经财富高峰论坛上指出。
【圆桌对话】交通银行桂泽发：私人银行客户正经历五个转型期
“市场在变化，客户在转型，私人银行的转型尤为必要。”9月27日，交通银行私人银行中心副总裁桂泽发在《中国经营报》主办的2020（第四届）中经财富高峰论坛上指出。
【圆桌对话】民生银行李文：差异化竞争要磨炼三方面能力
9月27日，在《中国经营报》举办的2020（第四届）中经财富高峰论坛上，中国民生银行私人银行事业部副总裁李文总结道，在今年上半年私人银行展业的过程中，有两个明显变化，其一是市场变化，其二是客户的财富需求变化及财富管理模式变化。
【圆桌对话】江苏银行李伟：疫情之后，客户更加关注流动性和安全性
“受今年特殊的情况影响，很多私人银行客户认为，面对疫情这类风险，很多流动性差的资产远水解不了近渴，一旦现金流出了问题，很多东西都可能成为泡沫。所以很多客户更加青睐现金管理类工具，以保证自己拥有充裕的流动性。”9月27日，在《中国经营报》举办的2020（第四届）中经财富高峰论坛上，江苏银行零售业务部总经理助理李伟如是说。
【圆桌对话】光大银行厉玮：战略资源整合实现差异化
9月27日，光大银行上海分行私行部总经理厉玮在“2020中经财富管理高峰论坛”上表示，疫情之后高净值客群正在发生整体变化，需求也变得更加多元化，私人银行业务进入到了高速发展的阶段，私人银行更需要提升自身的专业度和产品整合能力。
【圆桌对话】山东信托贺创业：高净值客户为信托在资金端提供强大支撑
“信托公司在资产配置方面，具有独特的财产独立性、进而实现风险隔离的制度优势，同时，在资产端即信托财产的运用上，具有金融工具多样、服务功能灵活、善于创新的比较优势，重要的是，在资金端也有一个优势，即高净值客户需求越来越旺盛。高净值客户投资意识、投资能力、风险识别能力、风险承担能力都相对较高，同时客户资金量较大，久期比较长。资金端客户的这些特征，随着信托公司主动管理能力的进一步提高，给受托人在资产配置、管理、财富传承上带来了很大空间。”9月27日，山东信托副总经理兼董事会秘书贺创业，在《中国经营报》举办的2020（第四届）中经财富高峰论坛上作出上述表述。
【圆桌对话】上海国际信托潘艳：要从产品销售向买方投顾实现转变
“信托行业一直是在强监管下求生存。信托转型万变不离其宗，离不开投行、资产管理和财富管理三大业务板块。私募投行是所有信托公司的立身之本，就像存款是银行的立身之本一样。信托公司要持续打造四个方面的能力：资产挖掘能力、产品创设能力、产品推介能力、过程管理能力。”9月27日，上海国际信托财富产品部、互联网信托部总经理潘艳在《中国经营报》举办的2020（第四届）中经财富高峰论坛上作出上述表述。
【圆桌对话】中铁信托兰敏：修炼以满足客户需求为服务宗旨的信托文化
近年来，信托公司加速转型发展已是大势所趋。2020年9月27日，在《中国经营报》举办的2020年（第四届）中经财富高峰论坛上，中铁信托营销总监兼财富管理总部总经理兰敏指出，当前信托公司需要着力加强五个方面的转型探索。
【圆桌对话】陆家嘴信托浦凤丹：资产配置优势助力高净值客户服务
“信托公司相较其他公司在资产配置上具备四个比较优势：整合服务能力、灵活创新优势、持续稳定优势、服务效率优势。”在9月27日《中国经营报》举办的2020（第四届）中经财富高峰论坛上，陆家嘴信托副总经理浦凤丹就当前市场变局中，信托业如何发挥自身优势来实现资产保值增值如此提及。
【圆桌对话】长安信托段立健：资产、资金双轮驱动奠定财富基础
“信托公司具备深厚的客户基础，拥有专业的资产提供平台，在整个资管行业发展进程中，资产和资金的双轮驱动可为财富管理奠定良好基础。”9月27日，长安信托董事总经理兼长安财富中心及家族信托事业部总经理段立健在《中国经营报》举办的2020（第四届）中经财富高峰论坛上作出如此表述。
【圆桌对话】招商证券倪文昊：券商资管可拓展的边际和空间非常大
“券商资管还是要发挥自己的核心优势，带来更丰富的产品供给。”9月27日，在《中国经营报》举办的2020（第四届）中经财富高峰论坛上，招商证券资管权益投资部董事、副总经理倪文昊认为，在公募化的大潮下，券商资管要考虑如何凸显特色，提供更好的差异化服务，还是要在当前低增长、低利率、高波动的情况下，追求平稳的回报、追求长期价值的实现。同时，要寻找中性策略开发，与中性收益导向结合。另外在政策允许下，帮助客户在资管产品项下进行保值增值服务。
【圆桌对话】华泰证券资管刘栋：“协同+科技+差异”打造竞合优势
随着资管新规的推进和海外机构逐步进入，资产管理行业正在发生深层次的变化。在9月27日于《中国经营报》举办的2020（第四届）中经财富高峰论坛上，华泰证券（上海）资产管理有限公司结构融资部副总裁刘栋提到，对券商资管在资管新规和“大资管”背景下的生存生态保持乐观。“虽然经济增长有所波动，但是在货币宽松和社会整体财富增长的大背景下，资产管理的市场规模在持续增长，企业和居民多样化的理财和融资需求远未被满足，券商资管的空间还很大。”刘栋表示。
【圆桌对话】中信证券龚俊：券商资管应保持“两个定力”
在资产管理行业日趋复杂的竞合态势下，券商资管如何发挥优势、创新谋变？9月27日，在《中国经营报》举办的2020（第四届）中经财富高峰论坛上，中信证券资管业务总监龚俊称，在不确定的环境中，券商资管应努力抓住确定的两个能力，一是投研风控能力，这是做大主动管理业务的基础；二是整体解决方案的能力，即抓住机构和零售客户的需求和痛点，抽象化成为产品，并最终将产品规模做大的能力。比如，针对银行理财子公司净值化转型过程中参与偏权益投资的合作需求，定制各种不同风险收益特征的产品，作为各理财产品的投资工具和底仓；针对众多高净值客户参与优质私募基金的诉求，中信证券会协助客户进行配置和风险控制，并形成定制FOF产品。
【圆桌对话】中银证券张少华：券商资管的综合化服务优势明显
在2020（第四届）中经财富高峰论坛上，中银证券资管板块副总经理兼公募基金管理部总经理张少华表示，在竞争激烈的环境中，券商资管依托于证券公司，给客户提供一揽子综合化服务，具备优势。
